前言
年春，成吉思汗结束了震惊世界的西征(第一次西征)，凯旋回到和林，便把新征服的土地分封给三位皇子朮赤、察合台、窝阔台，蒙古本土仍归四皇子拖雷。这些封地后来被称为钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国。年(蒙哥汗年)，成吉思汗的孙子旭烈兀攻占波斯(第三次西征)，忽必烈于年(至元元年)又将他册封，史称伊尔汗国。
分封四大兀鲁思
这四大“汗国”在蒙语里称为“兀鲁思”，本义为“领地”、“封地”，是蒙古帝国的一部分，后来才独立发展，形成“汗国＂。饮察汗国的前身是成吉思汗封给长子朮赤的封地。当初，成吉思汗西征攻下河中之地后，即命朮赤等三位皇子进攻花刺子模故都玉龙杰赤，并以此地封给朮赤。此后，者别、速不台二将越过高加索山脉，击退饮察和俄罗斯联军，进出于伏尔加河流域，并要求朮赤自里海北岸向西推进增援，成吉思汗遂又将饮察之地封给朮赤。朮赤死后，拔都嗣父位，封地如故。其疆域包括今额尔齐斯河以西，成海、里海以北的广大地区。
年窝阔台汗七年)，朮赤的次子拔都统师诸王长子西征(第二次西征)，其疆域又进一步扩大，东起额尔齐斯河，西至多瑙河(包括新征服的摩尔达维亚等地)，南起高加索山(辖有克里木半岛和北高加素)，北括俄罗斯及其以北，建都在萨菜城。因其地大部原为钦察人故地，故称钦察汗国。钦察汗国一直存在到年，俄罗斯各公国在它的统治下长达二百年察合台汗国，是成吉思汗封给次子察合台的封地。领有西辽旧地，包括天山南北及阿姆河、锡尔河之间的地区。最初建都于阿力麻里(今新疆霍城县水定镇西北)。窝阔台汗国，是成吉思汗封给三皇子窝阔台的封地。其疆域包括额尔齐斯河上游和巴尔喀什溯以东地区。建都于叶密立(今新疆额敏县)。
蒙哥即位后，窝阔台系后王遭到镇压，其封地被分割为几个独立领地。伊尔汗国，是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀通过西征在波斯地区建立的国家，也称波斯汗国。其疆域东起今阿姆河，西至地中海小亚细亚，北至高加索与钦察汗国相接，南抵印度洋，阿拉伯海，建都于帖必力思大不力士)。伊尔汗国存在至年。成吉思汗基的四大汗国最初都是蒙古帝国的一部分，由于这些地区并没有长期统一的条件，如共同的经济、文化、政治基础等，加以汗位争夺和家族派系的斗争，所以在忽必烈即位后逐渐形成事实上的各自独立局面。
但各汗国均承认忽必烈及他以后的元朝皇帝是蒙国各汗国的大汗，是各国的共主。各汗国的君主有权处理本国大事，但须向元朝皇帝奏报。各国的汗位继承也要得到元朝皇帝认可。城市冲破封建制度，从中世纪的枷锁中解放出来，走向了自治独立，这个庞大国家的建立，其意义是巨大的。诏见长春真人，给血腥的西征送来一阵清风的，恐怕就是长春真人。长春真人俗名丘处机，道号长春子，是金朝全真道的首领。他不愿接受女真人的统治，隐居山林聚徒讲道。年旧历四月，他在山东莱州(今掖县)昊天观讲道，金河南提控派人请他出山，被他婉然谢绝。八月，投靠到南宋的李全、彭义斌又请他共定大业，也被他拒绝了。不久，成吉思汗的使者前来召请，他却不辞辛劳北上应召。
成吉思汗身边有个汉人姓刘名温字仲禄，很得成吉思汗宠幸。年旧历五月，成吉思汗出师西征路过乃蛮故地，刘仲禄向他进献医药，顺便提起长春真人，说他年高德重，不独有治理天下之道，大概还有长生不老之术，建议成吉思汗召请他来问道。成吉思汗正需用人，更盼长生不老，就派他带上虎头金牌和召请诏书前去拜见长春真人。长春真人见虎头金牌上铸有“如朕亲行便宜行事”几个大字。又听沼书上称他为“道冲德著之土”，要“亲侍仙座”，聘为三公九卿，问以忧民治世之务和保身之术。更见刘仲禄对他说:“师名重四海，皇帝特诏仲禄逾越山海，不限岁月，期必致之。”丘处机既难推却盛情，也不敢不去。
成吉思汗与丘处机
只好在年正月随同刘仲禄一起北上应召。三月来到燕京，听说成吉思汗已离开乃蛮故地到西方更远的地方去了。长春真人写了一封《陈情表》上书成吉思汗，称须他“天赐智勇今古绝伦，道协威灵华夷率服”。表示自己“欲投山窜海，不忍相违，图其见。然道德之心令人戒欲，军国之事非己所能。加之自身颜色憔悴，形容枯槁，老弱不堪，深恐中途不至。不若暂在燕京德兴府盘桓，以待圣驾东归。伏望圣裁，早下宽大之诏，详其可否。”成吉思汗收到这个表文时已攻下撤马耳干，他让耶律楚材为他翻译讲解了一遍，不允所谓，即命起草第二封诏书恳请他西游撒马耳干。
长春真人接到成吉思汗的这封诏书，无可奈何，只好与刘仲禄一起西行。他以七旬的高龄，颠波于马背之上行进于沙海之中，好不容易来到了镇海城(今蒙古吉尔格朗图东南)。又向镇守长官田镇海求告说：“这里的庄稼长得很好，我看见了心中十分高兴，想在此地过冬恭候皇帝圣驾回师，不知是否能够得到你的应允。”田镇海回答他说：“近来各处官员都接径旨，如遇长春真人经过，不得留难耽误行程师父若是停留在这里，镇海难当其罪。”长春真人被迫继续西行，自以为从此再也不能生还故乡，吟出绝望的诗句:“不堪白发垂垂老，又踏黄沙远远巡”，“残生无分乐天真”。
年初，长春真人一行来到了撒马耳干，受到留守在这里的耶律阿海和耶律楚材的盛情接待。此时成吉思汗正驻军在八鲁湾，得知长春真人师徒一行在田镇海与刘仲禄的陪同下，已经来到了撒马耳干，立即命阿里鲜代他前去致意。对长春真人丘处机说：“真人不远万里跋山涉水来自东方日出之地，一路很是劳累辛苦。还望不辞辛劳略候一些时日，待我前来问道。”又对宣差刘仲禄说:“你持诏征聘真人能符朕的心意，他日自当派你一个的职位。”
成吉思汗亟欲闻道，时隔不久等待不得，又命田镇海派甲士护卫长春真人前来八鲁湾相见。于是丘处机、田镇海、刘仲禄行，旧历三月十五日自撒马耳干起行，经碣石城、越铁门关、渡阿姆河于四月五日来到八鲁弯成吉思汗的行宫。成吉思汗派大臣喝剌代为迎接安置之后，遂即召见，他对丘处机说“金、宋征聘你皆拒绝，今远逾万里而来我甚高兴。”丘处机说：“山野之人奉诏而来，此乃天意。”可成吉思汗一心向往长生不老永享人世间的权势和富贵荣华，寒之后便问：“真人远道而来，不知有何长生之药作为奉献？”丘处机毫不讳言地说：“世上只有延年益寿保养身体的卫生之道，从来也没有长生不老之药。”成吉思汗有些失望，但并没有生气，反而喜欢他的诚实无欺。
继续问道：“＂那么，什么是卫生之道？”丘处机答复说：“以清心寡欲为要！＂日后成吉思汗问田镇海：“真人都有哪些称号？”田镇海禀报说：“有尊称他为师父和真人的，也有敬称他为神仙的。”成吉思汗说：“自今以后可呼他为神仙。”从此，成吉思汗君臣就把丘处机敬为活神仙。成吉思汗忙于亲征札兰丁，又让丘处机一行暂归撒马耳干，以待军情略有缓和再行间道。春夏过去入秋以后，成吉思汗决意循旧路班师返回蒙古草原。丘处机得知这一消息立即前去，八月十五中秋南渡阿姆河，入见成吉思汗。九月又同成吉思汗一起北渡阿姆河奔向撒马耳干。
这时丘处机便奏告成吉思汗说：“论道话期将至！”九月十五日夜，成吉思汗设帐斋戒，灯烛辉煌，挥退侍女、左右，令田镇海与刘仲禄守候帐外，只留耶律阿海和阿里鲜作陪，乃见丘处机问道。丘处机人见后提议道：“仲禄万里同行，镇海数千里护送，也请准予入账同闻道语。”成吉思汗始召他二人入账。凡丘处机所论，皆由太师网海以蒙古语翻译奏闻，成吉思汗听后颇惬心怀。九月十九日深夜，再次召丘处机论道，成吉思汗闻道后更为喜悦。九月二十三日，又宣丘处机人帐论道，礼之如初，并令左右以汉字录其意示以终久不忘。
事后还对左右说：“神仙所论之道我已铭记在心，勿使其言外泄！”丘处机这三次论道，到底讲了些什么，因有“勿使其言外泄”的禁令，今已不得其详。只知其大略为“节欲保身，天道好生恶杀，治尚无为清净。”要，言向十月十五日，成吉思汗与丘处机一行便回到了撒马耳干。此后便由这里东归，丘处机与成吉思汗还有几次接触值得一提。据说当时蒙古人畏惧震雷，每听到雷声必手掩其耳身伏于地以避之。如果遇到雷火必弃其家财而逃，一年之后オ敢返回旧处。十二月末的天，成吉思汗就此求问于丘处机。丘处机回答说:“听说蒙古人畏惧上天的威灵。夏日里，不在河中沐浴、洗濯，也不造毡子，还禁止采集野生的蘑菇。
其实这并不是顺奉上天之道。我听说三千之罪莫大于不孝，上天特降雷霆以示警告。今闻国俗多有不孝父母者，皇帝如能以自己的威德劝勉百姓孝敬父母，雷是不足为据的。”成吉思汗听了很高兴，说：“神仙说的这话正合我的心意。”并命左右以回纥文字作了记录。丘处机又进一步奏请应遍告国内百姓，成吉思汗也认为应当这样。
第六次西征
有一天，成吉思汗对太子、诸王、诸大臣说：“汉人敬重神仙就同咱们敬重上天一样，如今我越来越相信他长春真人就是真正的天人。”接着他又把丘处机前后所奏对的言语晓一遍，然后说：“上天让神仙丘真人对我所讲的这些言语，你们各个应当铭记在心不可忘怀。”年旧历ニ月初人，过锡尔河有一月左右，来到一座山前围猎。成吉思汗追逐一只野猪，马失前蹄摔倒在地。这头惊呆了的野猪竟然一时停在那里盯着成吉思汗一动不动，及左右将领赶来它吓得掉头逃走。罢猎回营后，丘处机入账向成吉思汗进谏说：“天道好生，圣驾年寿已高，少行出猎为宜。今陛下落马就是上天的警告，而野猪不敢上前反扑那也是上天的保佑。”
成吉思汗说：“我明白丘神仙劝我的好意，但蒙古人自幼就习骑射，一时难以突然改变。虽然如此，神仙所言确系出自内心，我当尽而为。”从此有两个月他也没有再行出猎，还对左右说：“但凡神仙规我们的言语，都要依他而行。”二月二十四目，长春真人行被三月十日分道面行丘处机奔向燕京，成吉思汗回往三河源头的大斡鲁朵。临行前成吉思汗赏以牛马等物，丘处机师徒皆不肯接受。成吉思汗问阿里鲜：“汉地神仙子弟有多少？”阿里鲜说：“很多。”成吉思汗赐丘处机盖有御宝的圣旨文字一通，免其门下弟子所征各式差役和赋税。临行时文武百官备设葡萄美酒珍奇鲜果为之伐行，夹道相送数十余里挥泪相别。
结语
4年正月，长春真人与其弟子一行十八人终于回到了久别的燕京。后成吉思汗赐给丘处机田地房屋，令阿里鲜善为护持，并降旨予以嘉奖说：“神仙回至汉地不忘我的旧言，清净化众，日日为我经祝寿，甚好！”丘处机向成吉思汗论道，宣讲天道好生恶杀，治尚无为清静，可以说这是对血腥的西征送来了一阵清风。它对成吉思汗的思想倾向也产生了一定的影响，在他与丘处机有了接触之后，虽在灭西夏时也曾大肆杀掠，但在临死前一个月却也终于发布了一个不准杀掠的命令。他明确地对臣下说：“朕自去冬五星相聚时，已尝许不得杀掠，只是没有下诏而已。今布告中外，令所有行人皆知朕意。