公元年盛夏，铁木真和四儿子拖雷已经围困西夏都城半年之久。但此时的铁木真极尽虚脱，已经到了弥留之际。
铁木真剧照
在生命的最后时刻，铁木真嘱咐拖雷道：“朕将去也，然死后切勿发丧，为免夏人获悉，以致功亏一篑。待夏人出降，当尽数诛灭之。”
铁木真既然说出这样的话，西夏的消失只是时间问题。
处理完西夏的事情之后，铁木真又将问题的重点转移到金国。铁木真自公元年攻打金国开始，到现在已经打了18年，结果金国依然没有灭亡。现在，铁木真已经没有机会去亲自了结这个夙愿。所以他只能将灭金的遗愿交托给他的儿孙们去完成。但即便如此，铁木真还是为灭金之战定下了最后一策。
“金之精兵在潼关，其南据连山，北限大河。难以攻破。若假途于宋，宋、金世仇，必能许我。则由唐、邓直捣大梁（汴京）。金急，必征兵潼关以自救，然千里赴援、士马俱疲，虽至不能战、破之必矣。”
铁木真说完，跪在一旁的拖雷表示自己一定不辜负父亲的期望。
拖雷剧照
作为父亲，铁木真相信拖雷会是那个执行灭金之策并完成灭金大业的人。自拖雷可以骑马开始，铁木真每次打仗都将拖雷带在身边，而铁木真也将毕生的军事才能，都传授给了拖雷。所以，铁木真对拖雷的军事才能很有信心。但是作为一个蒙古大汗，铁木真对拖雷又是一万个不放心。因为拖雷的军事才能太强，军权又太大，手中紧握蒙古10万铁骑，而铁木真生前指定的接班人却是窝阔台。万一自己死后，拖雷拥兵自重，武力夺取汗位。整个蒙古帝国，还真没人能奈何得了他。
铁木真称汗斡难河至今，已有二十余年。随着征服土地的越来越广，政务也越来越多，战争越来越频繁。昔日的铁木真为了蒙古帝国的正常运转，便以长子术赤管狩猎，次子察合台掌法令，三子窝阔台主朝政，幼子拖雷掌军。四人各取所长，因才而举，以保证帝国的正常运行。
蒙古四大汗国
关于继承人的问题，若是遵循幼子守灶（小儿子继承遗产）的祖制，拖雷将是下一任大汗的既定人选。但是这个祖制却在八年前被铁木真打破。八年前，也就是公元年，铁木真在西征花刺子模国之前，便将窝阔台指定为自己的接班人。
铁木真正妻孛儿帖一共生了四个儿子，分别是长子术赤，次子察合台，三子窝阔台，幼子拖雷。而铁木真为何会选中窝阔台，这其中的确实是有原因的：在铁木真正妻所生此四个儿子中，术赤之前由于血统存疑，之后又于铁木真之前病死于钦察草原封地，故而汗位一直与他无缘；察合台刚正不阿，同时也直则易折，故而也不适合在权力的刚猛和政治的柔软之间登台表演；而窝阔台和拖雷二人，则是一个有治国之才，一个有军事才华。大汗之位该交给谁，铁木真也曾经在他们俩之间犹豫了很久。
从铁木真生前蒙古帝国的发展来看，帝国的军事征服一直是大于政治管理的。拖雷的继任，似乎更有利于帝国体制的运行和军事的发展。但铁木真最终还是选择了窝阔台，因为他明白，征服之后的治理，才应该是帝国将来的重心。而这考验的将是一个人的政治智慧、历史远见，胸怀魄力，而非单一的军事才华。所以，他将本该由拖雷继承的汗位交给了窝阔台。
窝阔台剧照
但是，在征服大业未竟之时，铁木真又选择了把军权给拖雷，铁木真希望拖雷这个弟弟，将来可以守护在窝阔台这个哥哥的身侧，为帝国的发展开疆拓土，为帝国的运行保驾护航。
但是真的到了临死之前，铁木真始终无法确定，拖雷是否真的能心甘情愿守护在窝阔台的身侧，安心的当一个将军，当一个弟弟。在病重的这些日子里，铁木真想过把拖雷的军权拿走，但是直至咽气，他却始终没有说出来。其一，是因为他本来就欠拖雷一个汗位，再拿走拖雷军权，铁木真于心不忍；其二，西夏、金国还没彻底灭亡，拖雷军事才能出众，拿走拖雷的军权影响灭夏、灭金的大业。其三，接班人窝阔台现在还在阿尔泰山以西的叶密立（今新疆塔城地区额敏县境内）封地，不在自己身边，自己下达的命令不一定能传达出去，现在拿走拖雷的军权也毫无意义。
事到如今，关于身后之事，铁木真只能寄希望拖雷今后的识大局。
最终，铁木真还是带着不安离开了这个世界。而拖雷也终究没让铁木真失望，半个月之后便迫降了西夏皇室。将西夏王朝从历史的长河里彻底抹去。而后带着铁木真的遗体，回到蒙古高原土兀刺河老营（今乌兰巴托西北）。
西夏投降
源于蒙古帝国所征服的土地实在是太广袤了，铁木真死于征战西夏途中，这让远在封地的接班人窝阔台不能及时获得消息，以致于无法赶到土兀刺河老营（今乌兰巴托西北）主持大局。而与窝阔台相比，拖雷则更接近权力的中心。
所以，铁木真刚刚离世，拖雷便以幼子的身份暂时监管起铁木真的全部遗产。只是，这监管老爹的遗产虽然感觉不错，但终究不如接管来的硬气和过瘾。
所谓监管，顾名思义，这些东西只是由你看着，它的所有权并不属于你。而接管就不一样了，接管就意味着具有实际意义上的操作权，支配权，受法律保护。两者名义上虽然只有一字之差，可现实中的结果却是天差地别。
铁木真死后，拖雷虽是依例监国，却终究不是大汗。这让拖雷的心中充满着极度的不甘。尽管此时的拖雷心有不甘，但铁木真生前便已定好了窝阔台为接班人，从父传子的角度来说，拖雷已无缘大汗之位。而从当下的实力来讲，拖雷手中虽然握有铁木真留下的十余万草原铁骑，但是在铁木真的生前遗命之下，这些人向着谁还犹未可知。而在铁木真四子当中，窝阔台和察合台关系密切，而与拖雷关系较好的术赤却先于铁木真病死。况且窝阔台还有自己的汗国作后盾，再加上一个察合台汗国做外援。即使拖雷有意争夺汗位，却也在实力上处于弱势。
当然，拖雷也并非全然没有机会。这个机会就是除继承制之外，蒙古比较具有“民主”特色的“忽里勒台”大会选举。
窝阔台这边，当他在封国之内收到铁木真的死讯之后，便从千里之外的霍博（今新疆准格尔盆地西北）赶至土兀刺河为铁木真奔丧，同时打算也承天受命，即位草原大汗之尊。
窝阔台剧照
但是当窝阔台来到土兀刺河老营之后，却感觉不到自己作为帝国继承人的威严。
虽说拖雷对他还算热情，但是在窝阔台到来后，拖雷却绝口不提权力交接这回事儿。而窝阔台考虑到自己是来给老爹奔丧的，在失望之余也不好意思问。在铁木真还未下葬之际，现在谈这个问题也确实操之过急。
所以，关于权力，窝阔台不主动要，拖雷也不主动给。兄弟二人就这样互相玩起了沉默。
只是，铁木真终归要归葬皇陵，草原上的“忽里勒台”大会终究还是要召开。在窝阔台看来，自己继承汗位的日子也不会太过遥远。
公元年冬，肆虐的北风席卷在广袤萧瑟的草原。冬天的起辇谷，天地苍茫，荒原万里。铁木真的遗体正式下葬。然而，铁木真的后事办完半年之后，众人所关心的汗位归属问题，却仍旧没有尘埃落定。
铁木真下葬半年多，蒙古的王公贵族们，在克鲁伦河之畔的“忽里勒台”大会上，多次地研究，多次地讨论，却始终没有让窝阔台这个铁木真已经指定好的接班人登基。
忽里勒台大会
究其原因，这一切都源于拖雷的监国身份。加上在众多的部落长老眼里，数百年来一直所遵循的“幼子继承制”才是正道。故而“忽里勒台”大会上又一直有让拖雷继承汗位的呼声。
若是拖雷无意大汗之位也罢，但拖雷对汗位却也是心向往之的。
古往今来，爱兄弟不爱江山的人近乎没有，深陷权力的牢笼而无法抽身者却比比皆是。权力的滋味一经初尝，便会让人轻易的不能自拔。监国两年的拖雷，已经充分体会到权力给其带来的快感，当然不想交出那让人迷恋的权力。故而，借着“忽里勒台”大会的意见不统一，拖雷便拖着让这蒙古大汗之位迟迟没有归属。
公元年八月，怯绿连河之畔的“忽里勒台”大会又一次召开了。截止到目前，对于汗位继承人的谈论已有数十次之多，而蒙古帝国的大汗之位，在铁木真故去之后，已经空缺了两年。
这一天，大会依旧和过去的数十次一样在怯绿连河之畔召开。大会从清晨进行到正午，结果又和前几次一样陷入议犹未决的局面。而主持大会的拖雷再一次准备以意见不统一为由，宣布今天这个“忽里勒台”大会提前散场。
但是这一天，作为铁木真生前心腹重臣的耶律楚材却看不下去了。会场之上，耶律楚材对拖雷说道：“汗位之定，宗社大计，宜早定。”
拖雷闻其声，见是父亲生前最为器重的大臣耶律楚材，也不好当场反驳，便委婉言道：“事犹未集，可择别日再议乎？”
耶律楚材当然知道拖雷心中所想。但是此时的他还是坚持了自己的原则，向拖雷言道：“今日之后，恐再无吉日。”
耶律楚材此言一出，会场顿时炸裂。
耶律楚材
而众人之所以这么大反应，这实在是有原因的。这话要是从别的人嘴里说出来，拖雷定然会以妖言惑众之罪将其诛杀。但是这话从耶律楚材嘴里说出来就不一样了。因为耶律楚材不仅仅是铁木真生前的心腹重臣，更是蒙古帝国占卜界的权威存在.铁木真每次征讨，必让耶律楚材占卜。而且次次被耶律楚材言中。
就是这么一个神人，如今当着众多蒙古王公贵族的面，向众人宣告着今日是大汗登基的黄道吉日，如若错过了今日，将会招致长生天惩罚整个草原部落的上天谶言。这就让参与大会的众人不得不慎重起来。
既然是长生天的意愿，拖雷自然也不敢忽视。但是拖雷又很怀疑耶律楚材的动机和立场问题。而后，主持大会的拖雷又找来蒙古信奉的萨满教巫师，当着众多王公贵族的面，对于耶律楚材之说进行重新占卜。
经过复杂的装神弄鬼，巫师所占卜的结果竟然和耶律楚材所说丝毫不差。谶言的双重认证，让拖雷不得不面对现实。
拖雷剧照
若说耶律楚才一个人的话不够分量，如今再加上萨满教巫师所言，要是还没个结果，大家都不愿意了。
在蒙古人的眼中，长生之天，代表着信仰和敬畏。违背了长生天的意愿，自然就会受到上天的惩罚。而像大汗即位这种事，若是有违天意，上天惩罚的或许就不是某一个人，而是会惩罚整个部落。
由于没有人敢尝试用部落的前途开玩笑，所以在这种情况之下，谁要是做出任何有悖于天道地决定，都必然会受到蒙古人的群起而攻之。
耶律楚材以上天之力召唤所有敬畏上天的人来向拖雷施压，成为了拖雷不得不面对的问题。拖雷终于意识到，再这样拖下去，自己很有可能会犯了众怒。
虽然拖雷现在掌握着军队实权，但是窝阔台站在名正言顺的制高点上；二来察合台和窝阔台合起来的实力也不可小觑；三来蒙古一旦内战爆发，本来兵源就不足的纯正蒙古人将会有大部分人马死于自相残杀，到时候，根本不用上天的惩罚，蒙古的衰落也会成为既定的事实。
出于对利害得失的权衡以及来自于蒙古各大王公贵族的压力，拖雷最终还是妥协了。而后开始了对窝阔台的劝进。
最后，窝阔台在众人注视的的目光里，走上了“忽里勒台”会场的前台。而兄长察合台，大臣耶律楚材则先后匍匐在了窝阔台的脚下。
之后，在蒙古诸王的山呼投拜中，窝阔台继铁木真之后，登临蒙古第二任大汗之位。